Federación de cajas de Ahorros Vasco-Navarras

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe sectorial hace el número 61 de la serie de informes patrocinados por la Federación de Cajas de Ahorros Vasco Navarras. Su estructura y metodología sigue el mismo patrón de dicha serie, de manera que se presenta la panorámica del sector en la UE, España y la CAPV. Estos capítulos se nutren de la información provista por los institutos oficiales de estadística. El informe se cierra con un capitulo dedicado a la potencialidad y perspectivas del sector para la CAPV elaborado a partir de la colaboración de las empresas en una serie de entrevistas.

El sector del plástico abarcaría, a priori, toda aquella producción realizada a partir de esta materia prima. A efectos de este informe, dicho sector se circunscribe a "la fabricación de productos plásticos" incluida en el código 25.2 de la Clasificación Nacional de Actividades. Dentro de esta actividad se incluye la fabricación de:

• Las placas, hojas, tubos y perfiles de materias plásticas (25.21 CNAE-93) tales como cintas autoadhesivas, placas, planchas, bloques, películas, láminas, bandas, etc.. y tubos, conductos y mangueras en plástico, accesorios para tuberías y mangueras.
• Los envases y embalajes (25.22 CNAE-93) en materias plásticas como son bolsas, sacos, cajas, cajones, bidones, botellas,...
• Los productos en materias plásticas para la construcción (25.23 CNAE-93) tales como puertas, cercos, cierres, persianas y zócalos de plástico, tanques, depósitos, revestimientos para suelo, paredes o techos en rollos o en forma de losetas, artículos para uso sanitario (bañeras, platos de ducha, lavabos,...) y otras construcciones prefabricadas
• Otros productos en materias plásticas (25.24 CNAE-93) que incluye por una parte artículos tan variados como servicios de mesa, utensilios de cocina, tocador,... cascos de seguridad para el trabajo, el deporte,... y gorros de plástico,  aislamientos, piezas para lámparas y accesorios de iluminación, artículos de escritorio y para uso escolar, guarniciones para muebles, estatuillas, cintas transportadoras y de transmisión y prendas y complementos de vestir de plástico, sean cosidos o pegados. Y, por otra parte, dentro de este mismo grupo se incluye la fabricación de piezas en materias plásticas realizadas según diferentes procesos, por cuenta de terceros y según especificaciones del contratista.

2. EL SECTOR FABRICANTE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN LA UE

El valor añadido bruto del sector europeo de fabricación de artículos plásticos asciende a 43.425 millones de euros (1,9% del VAB generado por la industria) y emplea a un total de 923.000 personas (3% del empleo industrial). El 40% de la producción del sector fabricante de artículos plásticos se destina al embalaje, un 19% a los bienes de consumo en los hogares y un 18% a la construcción.

En cuanto a su destino como producto intermedio, resulta que el sector de automoción absorbe el 8%, la electricidad y electrónica el 7,5% y el sector primario el 2,5%. 

La importancia de la actividad sectorial del plástico va muy ligada al tamaño y al desarrollo económico de cada economía. Consecuentemente, no resulta sorprendente que Alemania genere el 32% del VAB del sector en el conjunto de la UE, el Reino Unido el 19%, Francia el 14%, Italia el 12% y España el 7%. Y este resultado se reproduce en líneas generales en términos de empleo: Alemania concentra el 30% del empleo, el Reino Unido el 19%, Francia el 14%, España el 10% e Italia el 9%.

La contribución media del sector fabricante de plástico a la actividad industrial de cada una de las economías de la UE-15 es del 1,9%. Ahora bien, en Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Finlandia, Holanda y España esta contribución es superior.

La productividad por empleo en este sector y en la UE-15 es de 47,1 miles de euros y es claramente inferior a la relativa al conjunto de la industria (73,8 miles de euros). Se constata que los países de mayor peso sectorial en términos del VAB industrial son también los que registran una mayor productividad.

En cuanto a la actividad de comercio exterior, el valor de las exportaciones y las importaciones en el año 2000 ascienden a 15.199 y 11.242 millones de euros respectivamente. Representa un 1,8% del total de exportaciones realizadas por la industria manufacturera y un 1,4% en el caso de las importaciones.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones (15%), seguido de Suiza (10%), Polonia (9%), República Checa (7%) y Hungría (5%). Del mismo modo, Estados Unidos es origen del 23% de las importaciones, seguido de China (22%), Suiza (14%) y Japón (7%). En cuanto al origen de estas exportaciones destaca Alemania con un valor de 13.943 millones de euros en el sector de fabricación de artículos plásticos, lo que la sitúa a la cabeza de países exportadores. Italia (6.775 millones de euros) y Francia (5.215), se situarían en un segundo y tercer lugar.

La acepción medioambiental de la actividad se refleja en la actividad del reciclado. En este sentido, en el año 2000 los residuos plásticos alcanzaron la cifra de 19,5 millones de toneladas en Europa y se recicló el 36% del total consumido (22% en 1991). Dinamarca, Suiza, Holanda, Noruega, Alemania y Suecia son los únicos países que reciclaron más de la mitad de los residuos plásticos generados. Por el contrario, Irlanda, Reino Unido, Italia, Grecia y España no llegan a reciclar ni una cuarta parte.

Entre las modalidades y/o utilidades del reciclaje se observa que los países que reciclan más de la mitad de los residuos plásticos utilizan principalmente el aprovechamiento energético como método principal de recuperación. Por el contrario, los países que presentan una menor actividad de recuperación utilizan en mayor medida los métodos de reciclaje mecánico y químico.

3. EL SECTOR FABRICANTE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN ESPAÑA

El sector fabricante de artículos plásticos en España está constituido por 4.080 empresas y representa el 2,5% de las empresas industriales. Emplea un total de 88.817 personas, lo que se traduce en el 3,3% del empleo industrial y genera un Valor Añadido Bruto de 2.568 millones de euros (2,7% del VAB industrial) en el año 2001. Las empresas del sector, con un empleo medio de 22 trabajadores, son de mayor tamaño que las empresas industriales (17 trabajadores). Estas primeras cifras ya ponen de manifiesto la importancia de la actividad en el contexto de la industria española.

Centrando la atención en las variables más significativas de la cuenta de resultados del sector, en el año 2001la actividad de fabricación de artículos plásticos generó unos ingresos de explotación de 11.997 millones de euros y realizó una inversión neta de 644 millones de euros. El resultado del ejercicio fue de 325 millones de euros. Estas cifras, en sí mismas importantes, han de ser contrapuestas con el conjunto de la industria y así se ubique a la actividad analizada. De esta forma, resulta que el sector fabricante de artículos plásticos registra una menor productividad, unos gastos medios por persona empleada ligeramente inferiores y un esfuerzo inversor algo superior.

El 76,5% de las empresas del sector tienen menos de 20 trabajadores y generan el 16% de los ingresos y del beneficio. Por otra parte, el 23,5% de las empresas tiene más de 20 empleos y generan el 84% de los ingresos y del beneficio.

Dentro de la industria de fabricación de artículos plásticos, el principal subsector de actividad es el de fabricación de otros productos plásticos, que representa el 41% del empleo y del tejido industrial sectorial. En términos económicos, genera el 36% de los ingresos del sector y el 51% del beneficio sectorial. El sector fabricante de envases y embalajes de materias plásticas destaca por contar con un empleo medio superior al del resto de subsectores y realiza un mayor esfuerzo inversor. Finalmente, el subsector dedicado a la fabricación de placas, tubos y perfiles plásticos registra una mayor productividad media.

En Cataluña se ubica una tercera parte del sector fabricante de productos plásticos de España: a esta comunidad le corresponde el 32% del total de empresas del sector, el 34% del personal y del total de ingresos de explotación.

La actividad exterior del sector en el año 2002 se resume en que las exportaciones y las importaciones alcanzaron las cifras de 1.875 y 2.154 millones de euros respectivamente, lo que supone el 1,4% y el 1,2 del total de exportaciones e importaciones industriales realizadas en España. Y la balanza comercial presenta un saldo negativo de 280 millones de euros. Pero, además, más del 65% de las exportaciones del sector se dirige a alguno de los países miembros de la UE-15, y más de un 80% proviene de allí. Concretamente, Francia es destino del 17% de las exportaciones, seguido de Portugal (14%) y Alemania (8%). Por otro lado, Alemania (21%), Italia (18%) y Francia (16%) son origen de más de la mitad de las importaciones. Finalmente, y atendiendo a la composición sectorial, la actividad fabricante de placas, tubos y perfiles plásticos es la que presenta una mayor actividad exterior, representando el 54% de las exportaciones y el 59% de las importaciones.

En el año 2001 el sector destina un montante de 29 millones de euros a I+D (financiado en un 94% por los fondos propios de las empresas), actividad que realizan el 1,8% de las empresas del sector y en las que reconoce implicadas al 0,5% del empleo.

4. EL SECTOR FABRICANTE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN LA CAPV

En 2001 el sector fabricante de productos plásticos aporta el 2,7% del Valor Añadido industrial generado en la CAPV y el 3,1% del total del empleo. Está compuesto por 369 establecimientos (2002) con un tamaño medio de 25 empleados. El Valor Añadido del sector de fabricación de productos plásticos ha crecido paralelamente a la industria. Sin embargo, en términos de empleo, ha generado más puestos de trabajo que el conjunto de la industria. Por Territorios Históricos, Bizkaia representa el 50% de los establecimientos y tamaño medio de 26 trabajadores, seguido por Gipuzkoa (39% y 20 trabajadores, respectivamente). Álava alberga al 14% de los establecimientos con un empleo medio sensiblemente mayor (36 trabajadores).

Está formado por cuatro subsectores de actividad. La fabricación de otros productos de materias plásticas es el más importante en cuanto a su aportación al total sectorial, representando la mitad del Valor Añadido global, casi el 44% de las ventas netas y el 59% del empleo. El subsector de fabricación de placas, tubos y perfiles en materias plásticas es el segundo gran subsector, con una participación del 24% en el Valor Añadido, un 32% en las ventas netas y un 20% en el empleo generado por el conjunto del sector. El tercer subsector de actividad es el de envases y embalajes de materias plásticas, que aporta al total sectorial un 18%, 17% y 16% del Valor Añadido, ventas netas y empleo, respectivamente. Por último, el subsector fabricante de materias plásticas para la construcción, tiene un menor peso con relación a su aportación al Valor Añadido (7%), ventas (7%) y empleo (5,2%) total del sector.

La actividad exterior del sector se ha multiplicado por cinco en la última década y se ha caracterizado por la presencia de una balanza comercial claramente positiva (18 millones de euros en 2002). Los países de la UE constituyen en 2002 el principal origen y destino de las importaciones y exportaciones (88% y 84%, respectivamente). No obstante, durante la última década la UE ha perdido cierto peso a favor de otros mercados internacionales, como Estados Unidos o China. En 2002 destaca el papel de Italia, Francia y Alemania en las importaciones (27%, 17% y 20%, respectivamente), mientras el principal destino de las exportaciones es Francia, con un 41% del total y, en un segundo lugar, Portugal, con un 14% del total exportado por el sector.

El gasto en I+D del sector casi se ha duplicado en el último quinquenio, alcanzando en 2001 los 3 millones de euros. Cada vez hay más empresas que desarrollan actividades de I+D (23 en 2001 frente a 8 que lo hacían en 1996) y, además, destinan a un mayor personal a esta actividad (63 personas en 2001 frente a 30 en 1996).

Finalmente, la repercusión medioambiental del sector fabricante de productos plásticos viene explicada tanto por el impacto del proceso productivo, como por los residuos que genera. Las empresas vascas constituyen en 2001 la tercera comunidad inversora en materia medioambiental en este sector.

5. PERSPECTIVAS DEL SECTOR FABRICANTE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS EN LA CAPV

Las perspectivas del sector fabricante de productos plásticos de la CAPV se aborda  a partir del análisis DAFO. La matriz DAFO recoge los factores de oportunidad y amenaza del escenario en el que se mueve el sector y detalla la capacidad interna o endógena del tejido empresarial vasco para responder a dicho escenario.

Tal y como ya se ha expuesto, la fabricación de productos plásticos es una actividad con un importante peso económico en la CAPV y con una positiva evolución reciente, manifestada en el aumento del empleo global, la mayor dimensión media de las empresas y la rentabilidad sobre ventas. Está fuertemente imbricada en la actividad económica industrial de la comunidad, ya que una parte importante de su producción es, justamente, consumo intermedio del núcleo industrial fundamental de la actividad económica de la misma.

En este análisis de la potencialidad del sector se tiene presente que esta evaluación depende de su evolución reciente y de su carácter, en bastantes casos, de producto intermedio, lo que la hace dependiente de la evolución de sus sectores de actividad clientes, entre los que destaca la automoción y los electrodomésticos. Además, existen una serie de factores que son compartidos por el conjunto de la industria vasca, y que también inciden en el sector fabricante de productos plásticos, como son su condición de economía pequeña, abierta e integrada en el marco europeo.

Entre los factores exógenos de signo negativo, denominados amenazas, desde el sector destacarían la mencionada condición de producto intermedio de una parte importante de la producción sectorial, la madurez del proceso de fabricación de productos en plástico, la ampliación de la UE en su vertiente de entrada de nuevos competidores y el escaso margen de negociación que disponen frente a sus proveedores de su materia prima y/o de sus clientes, que suelen ser grandes empresas.

Entre los factores exógenos de signo positivo, calificados de oportunidad, cabría señalar el crecimiento de la actividad derivada de la expansión del consumo, el acortamiento de la vida útil del producto y/o la entrada de nuevos consumidores, las nuevas oportunidades de negocio ligadas a la ampliación de la UE, la potencialidad de desarrollo del material plástico en nuevas aplicaciones y el reciclaje del producto plástico.

En cuanto a la capacidad de respuesta del tejido empresarial del sector, las fortalezas se cifrarían en la presencia de iniciativas empresariales con estrategias de posición claras en nuevos mercados, una trayectoria empresarial dilatada, la selección o especialización empresarial hacia producto o tecnología, la asunción de la formación continua y polivalente, la consolidación de plantillas y el asociacionismo o la pertenencia a grupos.

Y las debilidades estarían centradas en la carencia de grupos tractores o empresas de gran dimensión que faciliten la penetración en nuevos mercados, la limitación de recursos derivados de pequeño tamaño medio que, a su vez, condiciona hacia una actitud de gestión cautelosa y, compartida con el resto de la actividad industrial, escasamente inclinada a desarrollar estrategias de cooperación empresarial. Asimismo, se percibe que la actividad de I+D centrada en proceso y no tanto en producto y más bien seguidora que líder.