Federación de cajas de Ahorros Vasco-Navarras

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este informe es profundizar en el conocimiento de la distribución al por mayor de bienes de consumo no alimenticios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, analizando su situación actual, su evolución reciente, así como sus condicionantes y tendencias de cara al futuro. Estos aspectos se complementan con el análisis de la situación del sector en la Unión Europea y en España, al objeto de introducir variables que permitan por un lado, realizar comparaciones homogéneas y, por otro lado, determinar la relevancia del sector vasco de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios con relación a otros mercados más amplios.

A pesar de su relevancia económica, tradicionalmente los estudios que han abordado la temática de la distribución comercial no han otorgado al comercio mayorista la misma atención de la que ha gozado el sector minorista, cuyo papel y problemática reciente resultan mucho más cercanas a la sociedad en general. En este contexto, el presente informe realiza una aportación novedosa ya que analiza la situación y relevancia del comercio mayorista, en general, y del comercio mayorista de bienes de consumo no alimenticios, en particular, un sector éste último escasamente analizado en la extensa literatura relativa a la distribución comercial.

Como viene siendo habitual en esta serie de informes sectoriales de la FCAVN, el informe se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo delimita la actividad objeto de estudio, hace una pequeña reseña de la metodología empleada en la elaboración del informe y describe de forma resumida el papel del comercio mayorista en las cadenas de distribución de los productos. El segundo y tercer capítulo recogen la situación del comercio al por mayor de bienes de consumo en la Unión Europea y en España, respectivamente, mientras que el cuarto capítulo aborda la situación del sector en la CAPV. Como complemento a este análisis cuantitativo, el capítulo quinto ofrece una visión cualitativa del sector objeto de estudio, aportando los factores que inciden en la competitividad del sector y la descripción de sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades (análisis DAFO).

2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En función de los bienes distribuidos, el sector de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios (CNAE-93 51.4) se divide en siete subsectores, algunos de los cuales se componen a su vez de varias ramas de actividad:

• Comercio al por mayor de textiles
• Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
  • Comercio al por mayor de prendas de vestir
  • Comercio al por mayor de calzado
  • Comercio al por mayor de accesorios
• Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de aparatos de radio y televisión
• Comercio al por mayor de porcelana y cristalería, papeles pintados y artículos de limpieza
  • Comercio al por mayor de porcelana y cristalería
  • Comercio al por mayor de papeles pintados y artículos de limpieza
• Comercio al por mayor de perfumería y productos de belleza
• Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
• Comercio al por mayor de otros bienes de consumo distinto de los alimenticios
  • Comercio al por mayor de artículos de papelería, libros y similares
  • Comercio al por mayor de juegos y juguetes
  • Comercio al por mayor de relojes, joyería, platería
  • Comercio al por mayor de artículos de marroquinería y viaje y otros art. de cuero
  • Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico

3. EL PAPEL DEL MAYORISTA EN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En términos generales, la función de la distribución consiste en acercar los productos desde su lugar de fabricación hasta los consumidores. Este proceso puede hacerse directamente desde los fabricantes a los consumidores (canal de distribución directo) o bien por medio de intermediarios (agentes comerciales, mayoristas, minoristas, etc.), los cuales conforman el sector de distribución comercial.

Entre los argumentos económicos que explican la intervención de las empresas mayoristas en los canales de distribución, pueden destacarse las siguientes:

• Simplifican las relaciones comerciales, reduciendo el número de transacciones que deben realizar los fabricantes y los consumidores.
• Adecuan la oferta a la demanda, puesto que los mayoristas compran en grandes partidas a los fabricantes y venden en cantidades más pequeñas a sus clientes, que no desean o no pueden almacenar grandes existencias de producto.
• Concentran una oferta completa de productos (crean surtido), ya que mientras el fabricante se especializa en un número reducido de líneas de productos, el intermediario al comprar a varios fabricantes ofrece a sus clientes un surtido amplio de marcas de la misma clase de producto.
• Realizan funciones complementarias que aportan valor añadido, como el transporte de los productos, almacenamiento y conservación, fraccionamiento en partidas o lotes más pequeños (nºbulk-breaking"), envasado, o incluso funciones de acercamiento a los clientes a través de estrategias publicidad y marketing que pueden realizar de forma independiente o bien conjuntamente con los fabricantes, la oferta de servicios de mantenimiento y/o postventa, etc.
• Conceden financiación en dos vertientes: por una parte, anticipan el pago a los fabricantes antes de que los productos sean vendidos a los consumidores. Por otra parte, conceden facilidades de pago a sus clientes a través de fórmulas como el aplazamiento del pago, la aplicación de descuentos, etc.
• Asumen riesgos, ya que al adquirir la propiedad del producto, corren el riesgo de no poderlos vender o de hacerlo a un precio inferior al de compra. También contribuyen a aliviar la carga financiera que supone a los fabricantes el almacenamiento y/o la conservación de sus productos.
• Finalmente, además de las tareas y funciones señaladas, los mayoristas aportan a la distribución su experiencia, su especialización y sus relaciones comerciales.
  

4. EL SECTOR EN LA UNIÓN EUROPEA

Según datos de Eurostat, en el año 2000 la distribución mayorista copa aproximadamente 1,5 millones de empresas en la Unión Europea, las cuales emplean en conjunto a casi 8 millones de personas. La facturación agregada del sector de comercio al por mayor se estima en unos 2.825 miles de millones de euros, en tanto que el valor añadido del sector se aproxima a los 755,9 miles de millones de euros. A la vista de estos datos, la participación de la distribución al por mayor en el conjunto de la economía de la UE se cifra en un 8% en términos de empresas, en un 7% en términos de personal ocupado, en un 17% en términos de facturación y en un 8% si se considera el valor añadido generado.

Por su parte, el sector de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios destaca como uno de los principales sectores de actividad dentro de la distribución al por mayor en la Unión Europea. Concretamente, se estima que el sector aglutina más de 275.000 empresas que, en conjunto, facturan unos 575.357 millones de euros y generan un valor añadido de que ronda los 171.521 millones de euros. En términos de personal ocupado, los datos de Eurostat permiten estimar que el sector emplea en el año 2000 a más de 1,7 millones de personas, cifra que representa en torno al 2% del empleo generado por la economía de la UE en dicho año.

El tamaño medio de las empresas mayoristas de bienes de consumo no alimenticios se sitúa en 6,5 empleados por establecimiento, promedio algo mayor que el correspondiente al conjunto de los establecimientos mayoristas de la UE (5,4 empleados). Por su parte, la facturación media de las empresas del sector ronda los 2 millones de euros, en tanto que la facturación por empleado se cifra en una media de 326.592 euros.

Finalmente y respecto a la distribución geográfica del sector, cabe destacar la importancia de Italia, Francia, España, Reino Unido y Alemania que, en conjunto, concentran el 74% de las empresas mayoristas de bienes de consumo no alimenticios de la UE y el 76% del empleo sectorial. Si se considera el reparto geográfico de la facturación y del valor añadido sectorial, Alemania y Reino Unido destacan sobre el resto de países, concentrando en conjunto el 30% y el 44% del total sectorial de la UE, respectivamente.

Las diferencias observadas en las aportaciones sectoriales de cada país de la UE se ven subrayadas si se considera la dimensión media y la facturación media que las empresas mayoristas de bienes de consumo no alimenticios presentan en función del país donde se ubican. De hecho, el tamaño medio sectorial de las empresas oscila entre un máximo de 14,4 empleados por empresa en Alemania y un mínimo de 3,1 empleados por empresa en Luxemburgo. La facturación por establecimiento máxima y mínima también corresponden a estos dos países, correspondiendo en este caso unos promedios de 4.711 miles de euros y 1.093 miles de euros, respectivamente.

5. EL SECTOR EN ESPAÑA

Según la Encuesta Anual de Comercio que elabora el INE, en el año 2000 el sector de comercio al por mayor aglutina en España un total de 184.289 empresas que, en conjunto, emplean a 941.302 personas y generan un volumen de negocio de 274.290 millones de euros. Asimismo es de destacar que el valor de la producción del sector de distribución al por mayor en España se cifra en 58.747 millones de euros, en tanto que el valor añadido alcanza los 31.541 millones de euros.

Por su parte, el sector de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios engloba -también en el año 2000- a un total de 32.958 empresas, lo que representa el 18% del total de empresas mayoristas españolas y apenas el 5% de las empresas de las empresas de distribución comercial. Por lo que respecta al empleo generado, la cifra total de ocupados del sector alcanza las 205.019 personas, de forma que la participación sectorial en el volumen de empleo de la actividad mayorista se sitúa en el 22%. Consecuentemente, el tamaño medio empresarial del sector de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios se sitúa en 6,2 ocupados por empresa, superando los 5,1 ocupados de media que presenta el sector de comercio al por mayor en su conjunto.

Pasando a analizar las magnitudes económicas del sector, cabe destacar el volumen de negocio de las empresas españolas de distribución al por mayor de bienes de consumo no alimenticios asciende a 61.435 millones de euros. El 93% de este importe proviene de la venta al por mayor de productos que no han sido transformados por las empresas, y el 7% restante proviene de otro tipo de ventas (4%), la prestación de servicios a terceros (2%) y las comisiones por intermediación (1%). En la distribución de esta magnitud según el tipo de cliente se observa que el sector minorista constituye el principal comprador del sector, concentrando el 42% de las ventas totales, y a considerable distancia de las ventas realizadas a productores y otros mayoristas (29%), a empresas y usuarios profesionales (20%) y a consumidores finales (6%).

Por otro lado, la producción bruta sectorial asciende a 14.635 millones de euros, correspondiendo más de la mitad de esta cifra a generación de valor añadido (7.519 millones de euros). Por lo tanto, y en comparación con el valor de la producción y el valor añadido del comercio mayorista en su conjunto, la participación de la distribución al por mayor de bienes de consumo rondaría en ambos casos el 25%.

Si se considera la participación de cada uno de los subsectores que conforman la distribución al por mayor de bienes de consumo no alimenticios, cuatro destacan sobre el resto: el comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos, radio y televisión, el relativo a productos farmacéuticos, el relativo a otros bienes de consumo distintos de los alimenticios y el relativo a prendas de vestir y calzado. Concretamente, estos subsectores concentran el 87% del volumen de negocio sectorial, el 82% del valor de la producción y el 83% del valor añadido generado.

Finalmente, el Directorio Central de Empresas permite ampliar la información referente a la estructura empresarial del sector, ofreciendo datos sobre el tamaño de los establecimientos y su concentración geográfica. Por lo que respecta a la distribución del número de establecimientos según tamaño, los datos del DIRCE reflejan que el sector de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios presenta un elevado grado de atomización: el 33% de las empresas no cuenta con trabajadores asalariados, el 31% cuenta con un máximo de dos trabajadores asalariados y solamente el 1% emplea al menos a 50 asalariados. En cuanto a la concentración geográfica, el aspecto más reseñable es que más de la mitad de las empresas y de los trabajadores asalariados del sector se concentran en Cataluña y en la Comunidad de Madrid.

6. EL SECTOR EN LA CAPV

Relevancia y principales magnitudes

Según las Tablas Input-Output del Eustat, en el año 2000 las actividades de comercio al por mayor emplean a 39.116 personas en la CAPV, concentrando el 37% del volumen de empleo que corresponde al sector de distribución comercial en su conjunto. En términos de valor de la producción (3.002 millones de euros) y de valor añadido (1.878 millones de euros) la participación del comercio al por mayor en el sector de distribución comercial es significativamente mayor, con tasas del 55% y 52%, respectivamente.

Por lo que respecta al sector de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios, la Encuesta de Comercio y Reparación -igualmente elaborada por Eustat y relativa al año 2000- indica que el volumen de empleo sectorial asciende a 6.398 personas en el conjunto de la CAPV (92% asalariadas), las cuales trabajan repartidas en un total de 1.626 establecimientos. A la vista de estos datos, el tamaño medio de los establecimientos de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios en la CAPV se sitúa en 3,9 empleados/establecimiento, promedio sensiblemente inferior al conjunto del Estado (6,2 empleados).

Considerando las principales magnitudes económicas del sector, cabe destacar que en la CAPV las empresas mayoristas de bienes de consumo no alimenticios generan un valor añadido bruto de 255,8 millones de euros en el año 2000, cuantía que representa el 0,7% de la riqueza generada por la economía vasca, y que supera la correspondiente a sectores como las actividades de I+D (0,5%) o la industria de la madera (0,6%), por citar algunos ejemplos.

Por otro lado, el valor de las ventas o volumen de negocio del sector asciende a 2.120 millones de euros, si bien el flujo neto de los ingresos propios debidos exclusivamente a la actividad comercial de estos establecimientos (es decir, el margen comercial bruto) es significativamente menor: 387,2 millones de euros, o lo que es lo mismo, en torno al 18% del volumen de negocio.

Análisis Input-Output

Según las Tablas Input-Output 2000 elaboradas por Eustat, los bienes y servicios que emplea el sector mayorista para llevar a cabo su actividad se adscriben fundamentalmente a la propia actividad mayorista, la cual detenta una participación del 15% en el total de las compras intermedias del sector. Le siguen, por este orden, el transporte de mercancías por carretera (13%), las actividades inmobiliarias (9%), los restaurantes (9%) y los servicios anexos al transporte (8%), por citar los más relevantes.

El análisis del origen geográfico de los inputs intermedios utilizados por el sector de distribución al por mayor pone de manifiesto que más de tres cuartas partes (78%) de las compras se efectúan a sectores productivos ubicados en la propia CAPV. Las compras realizadas a sectores productivos del resto del Estado representan un 21%, en tanto que las procedentes del extranjero se cifran en un 1%.

Por lo que respecta al destino de la producción asociada a la actividad mayorista, las Tablas Input-Output muestran que el 67% de la misma se destina como inputs intermedios en la actividad de otros sectores productivos, mientras que el 33% restante se canaliza hacia la demanda final, que engloba el consumo interior de hogares e instituciones públicas (20% de la producción), las inversiones (4%) y las exportaciones (9%). Considerando el destino geográfico, cabe señalar que el 63% de la producción de la actividad mayorista se destina a la propia Comunidad Autónoma Vasca, mientras que el 37% restante se destina a otras comunidades del Estado.

Caracterización del tejido empresarial

Al igual que ocurre en el conjunto del Estado, los datos del Directorio de Actividades Económicas que elabora Eustat ponen de manifiesto que el sector vasco de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios presenta un elevado grado de atomización. En el año 2002 concretamente, el 64% de los establecimientos del sector emplean de 0 a 2 personas, el 20% emplean de 3 a 5 personas, el 8% emplean de 6 a 9 personas y el 8% restante emplea al menos 10 personas. El predominio de la pymes (pequeñas y medianas empresas) en el sector es absoluto, no existiendo en la CAPV empresas de más de 250 trabajadores.

Atendiendo a la distribución territorial de los establecimientos y del empleo dentro de la CAPV, destaca la concentración de la actividad mayorista de bienes de consumo no alimenticios en Bizkaia, donde se concentra el 58,3% de los establecimientos y el 59,4% del empleo. En Gipuzkoa estos porcentajes se cifran en un 32,4% y un 29,2%, y en Álava en un 9,3% y un 11,4%, respectivamente.

Finalmente, el análisis de la estructura empresarial y el empleo atendiendo a los diferentes subsectores que conforman la actividad mayorista de bienes de consumo no alimenticios, pone de relieve que el subsector encuadrado en el epígrafe nºotros bienes de consumo no alimenticios" concentra en torno al 40% de los establecimientos y del empleo sectorial. Por su parte, los subsectores de comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos, aparatos de radio y de televisión, comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado, comercio al por mayor de perfumería y artículos de belleza y comercio al por mayor de productos farmacéuticos tienen una representatividad que oscila, para cada uno de ellos, entre el 10-15% en términos de establecimientos y entre el 8-18% en términos de empleo.

Posicionamiento competitivo del sector

Factores que inciden en la competitividad del sector

La distribución comercial es un sector cuyo dinamismo se manifiesta en los continuos cambios que se producen en su actividad. Los cambios estructurales que han influido en la distribución comercial han motivado la modernización de las estructuras comerciales y la adopción de estrategias sectoriales tales como la alianza o la integración empresarial.

En este contexto de continuo cambio, la capacidad de respuesta del sector de comercio al por mayor de bienes de consumo no alimenticios nace del margen de maniobra de cada empresa frente a los siguientes factores que son, posiblemente, los que más inciden en la competitividad sectorial:

• Asunción de roles correspondientes a otros niveles del canal de distribución
• Estrategias de integración y de alianzas entre mayoristas
• Importancia del capital humano
• Estrategias de diferenciación
• Impacto de Internet y del comercio electrónico en la actividad mayorista

Análisis DAFO

Como principales fortalezas del sector cabe destacar:

• Actividad esencial y consolidada en la distribución comercial
• Gran conocimiento del mercado y de los gustos y hábitos de los consumidores
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios en la demanda
• Esfuerzo de modernización del sector

Las debilidades más importantes serían:

• La función del mayorista puede ser llevada a cabo por otros agentes del canal de distribución (integración vertical)
• Estructura empresarial atomizada y reducido tamaño empresarial
• Escasas barreras de entrada que facilitan la aparición de nuevos agentes competidores
• Estrechamiento del margen comercial sobre ventas

Por lo que respecta a las oportunidades del sector cabe destacar:

• Promover la formación y la profesionalización del sector
• Seguir mejorando el servicio prestado a los clientes
• Especialización y refuerzo de la subcontratación
• Seguir incorporando nuevas tecnologías y modernizar las infraestructuras
• Formación de alianzas/integración

Por su parte, entre las principales amenazas destacarían:

• Tendencia hacia la integración vertical de la distribución comercial
• Desaparición de los minoristas especializados y auge de nuevas formas de distribución (cadenas de hipermercados, etc.)
• Creciente competencia por parte de los operadores logísticos
• Aumento de las ventas directas a consumidores, como consecuencia, en parte, de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones