Federación de cajas de Ahorros Vasco-Navarras

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. Presentación

El objetivo del presente informe es proporcionar una panorámica general del sector de Ingeniería Mecánica en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), para ello se hace referencia a aquellos aspectos especialmente relevantes a la hora de aproximarse a la realidad de una actividad económica en general, e industrial, en particular. Concretamente, el análisis de las principales variables económicas del sector ofrece un perfil cuantitativo de la relevancia del mismo dentro de la industria manufacturera y dentro del tejido empresarial vasco en conjunto. Asimismo, el estudio se complementa con una aproximación cualitativa de la situación actual del sector en la CAPV, su dimensión competitiva, así como su capacidad de respuesta ante las perspectivas y retos futuros.

En lo que respecta a la metodología empleada, los aspectos cuantitativos del estudio se llevan a cabo mediante el análisis y comparación de los datos estadísticos disponibles (Eustat, INE y Eurostat). Por otro lado, la información más cualitativa se ha recopilado de fuentes sectoriales relacionadas directa o indirectamente con la actividad objeto de estudio.

La estructura del informe comprende cinco capítulos, a lo largo de los cuales se aborda la situación actual, la evolución reciente y perspectivas de la Ingeniería Mecánica en el País Vasco, a través del análisis de las variables económicas más relevantes. Además, se ofrece una panorámica general de la actividad de ingeniería mecánica en los ámbitos de Europa y España.

2. El sector en Europa 

La industria europea de tratamiento y revestimiento de metales e ingeniería mecánica general por cuenta de terceros en la Unión Europea (UE), emplea a un total de 382,9 miles de personas, con un valor añadido en 1998 de 14.970 millones de euros. El sector ha experimentado un notable ritmo de crecimiento desde 1994, tras el fuerte descenso experimentado en el período 1992-1993. De esta forma, el crecimiento medio de la producción en el período 1994-1998 ha sido del 14,6%.

Los cuatro primeros productores europeos corresponden, por este orden, a Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, los cuales concentran prácticamente ¾ partes de la actividad total del sector en Europa. Por su parte, España ocupa el quinto lugar en el ranking europeo, con una cuota del 9,9% del valor añadido europeo.

La actividad económica del sector objeto de estudio presenta una estrecha ligazón con la actividad de la economía, en general, y con los sectores demandantes, en particular, debido al carácter subcontratista de la ingeniería mecánica. Desde un punto de vista productivo, la industria europea objeto de estudio está compuesta fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas.

Tres factores están condicionando el futuro del sector, esto es, las demandas cada vez más complejas de los clientes, la aparición de nuevas tecnologías y nuevos materiales distintos del metal (plásticos, composites) y, finalmente, la tendencia hacia la concentración empresarial en las industrias clientes. Obviamente, los factores anteriormente citados se traducen en una presión a la baja en los precios.

Por lo que se refiere a los aspectos medioambientales, éstos están recibiendo una atención creciente por parte del sector, tanto como oportunidad de diferenciación y competitividad, como de necesidad de adaptación a los requerimientos de las propias empresas clientes. En general, el sector puede calificarse como una actividad de elevado impacto ambiental.

3. El sector en España

La actividad económica en España, presenta importantes tasas de crecimiento durante estos últimos años. El sector de ingeniería mecánica, participa de esta favorable evolución con notables crecimientos de la actividad a lo largo del período 1993-1998 (17,5%), este comportamiento es extensible a los dos subsectores de actividad que conforman el sector: tratamiento y revestimiento de metales (17,3%) e ingeniería mecánica general por cuenta de terceros (18%). La aportación de la industria de ingeniería mecánica al conjunto de la industria manufacturera española se traduce en un 2% del total valor añadido y en el 2,6% del total del empleo.

Los principales productos del sector son: la pintura y el barnizado de metales, y el revestimiento metálico, en lo que respecta al subsector de tratamiento y revestimiento de metales; y la producción de partes de todo tipo de maquinaria, vehículos etc... en el caso del subsector de ingeniería mecánica general por cuenta de terceros. El tejido empresarial del sector se caracteriza fundamentalmente por su elevada atomización, con una estructura empresarial dominada claramente por la presencia de pequeñas y medianas empresas, con un tamaño medio de 6,9 empleados. En 1999 operan 9.602 establecimientos y un empleo superior a las 60.000 personas, con un importante crecimiento de ambas variables en los últimos años, reflejo del dinamismo del sector.

La distribución geográfica de la actividad muestra a Cataluña como la comunidad autónoma que domina la industria de ingeniería mecánica al nivel estatal, con más del 30% de los establecimientos, del empleo y del valor añadido del sector. A la CAPV le corresponde la segunda posición con el 16,1% de los establecimientos, el 20% del empleo y el 25,4% del valor añadido.

El sector es considerado claramente un sector intermedio en la medida que buena parte de su producción (un 76,3%) se utiliza como input en el proceso productivo de otros sectores productivos. Las ventas del sector se dirigen fundamentalmente a la construcción de maquinaria de todo tipo (herramientas, electrodomésticos etc..) y a la fabricación de vehículos y de sus accesorios.

La actual coyuntura económica y las favorables perspectivas que se ciernen sobre la evolución de la actividad en España y sobre el sector industrial en particular, con tasas de crecimientos superiores a las de los países de nuestro entorno europeo, permiten ser optimistas sobre el devenir del sector a lo largo del año 2000. A pesar de ello, el incremento de los precios energéticos, fundamentalmente del precio del crudo, y la debilidad del euro, pueden convertirse en una clara amenaza en el desarrollo no ya sólo del sector, sino de la economía en general

4. El sector en la CAPV

La aportación del sector de ingeniería mecánica en la CAPV, se cifra en el 3% del total del valor de la producción de la industria manufacturera vasca, porcentaje que se eleva al 4,5% en términos de valor añadido y al 6,1% en términos de empleo.

La evolución de la actividad del sector presenta una trayectoria muy favorable durante los últimos años, con una facturación en 1999 en torno a los 160.000 millones de pesetas. En la distribución de esta producción, destaca la elevada participación del valor añadido del sector (53%), de los costes de personal (30%) y de la inversión (19%), porcentajes todos ellos mucho más elevados que los registrados en el conjunto de la industria manufacturera vasca.

En la actualidad, en el sector en la CAPV operan 1.868 establecimientos con un empleo en torno a las 12.000 personas. El tejido empresarial se caracteriza por su elevada atomización, con un tamaño medio de 6,4 empleados, inferior del conjunto del Estado (6,9 empleados). La industria de ingeniería mecánica abarca una gran variedad de empresas en su mayoría de pequeño y mediano tamaño, y también una amplia y variada gama de actividades y productos.

Al tratarse de un sector muy atomizado, de dimensión reducida y con elevados costes de transporte, da lugar a una fuerte competencia donde la rivalidad se centra preferentemente en los mercados locales o regionales. Un porcentaje elevado de las empresas del sector llevan a cabo principalmente tareas de subcontratación.

La reducida dimensión de las empresas del sector, ocasiona que la capacidad de negociación de las mismas sea por lo general muy reducida, al ser sus principales clientes precisamente las ingenierías de diseño, las ingenierías de desarrollo o las propias empresas del sector de destino, empresas que por su mayor dimensión en general tienen un mayor poder de negociación.

Por subsectores de actividad, el mayor peso del sector recae sobre la ingeniería mecánica general por cuenta de terceros con el 80% de los establecimientos, el 75% del empleo y el 76% del valor añadido, porcentajes que en el caso del tratamiento y revestimiento de metales son del 20%, 25% y 24% respectivamente.

Desde el punto de vista territorial, Gipuzkoa representa el 46% de los establecimientos del sector y el 43% del empleo, Bizkaia el 43% y el 36% respectivamente, mientras que a Alava le corresponde el 11% de los establecimientos y el 21% del empleo. En este sentido, y teniendo en cuenta el peso de cada uno de los territorios en el total de los establecimientos y del empleo en el conjunto de la industria manufacturera vasca, Gipuzkoa es el territorio con una mayor especialización productiva en el sector.

El principal proveedor de la industria de ingeniería mecánica es la siderurgia, con el 17% del total de las compras de materias primas que lleva a cabo el sector, mientras que las ventas se dirigen fundamentalmente al sector de otra maquinaria (26,5%) y al sector de fabricación de automóviles y sus piezas (22,5%). La ingeniería mecánica es fundamentalmente un sector intermedio, en la medida en que sus productos se utilizan en la cadena productiva de otros sectores industriales.

Una de las características más relevantes del sector, es que las actividades de ingeniería mecánica son intensivas en mano de obra, mano obra además de una cierta cualificación. Precisamente una de las demandas del sector es una mayor adecuación entre la oferta educativa y las necesidades de las empresas, las cuales demandan personal cualificado específicamente, fundamentalmente cualificación en formación profesional y con conocimientos informáticos, ya que buena parte de los equipos se manejan a través de ordenador.

Los continuos y exigentes cambios tecnológicos que se producen en el sector, así como la auténtica revolución en el mundo de la información y telecomunicaciones, provoca la necesidad continúa de un importante esfuerzo inversor en materia de adaptación tecnológica, que en muchas ocasiones la mayoría de las empresas no está en condiciones de afrontar, en este contexto, el papel de la Administración Pública como elemento vertebrador del tejido empresarial vasco, facilitando la incorporación a las empresas de estos nuevos contenidos tecnológicos, se considera fundamental, no ya sólo en el sector sino en el conjunto de la industria.

Precisamente, dos de los factores claves en el desarrollo del sector de ingeniería mecánica, los cuales suponen a su vez un elemento diferenciador del sector respecto a otras actividades industriales, son: por un lado, el factor humano, en la medida en que las actividades del sector además de ser intensivas en mano de obra requieren una elevada cualificación, y por otro lado, las actividades de investigación, desarrollo e innovación, en la medida que los procesos de I+D son fundamentales en el sector dados los elevados contenidos tecnológicos de las actividades incluidas en el mismo. Ambos factores (capital humano y tecnología), se presentan como elementos estratégicos en la evolución y desarrollo del sector de ingeniería mecánica en los próximos años.

Al ser considerado el sector como una actividad con un elevado impacto ambiental, la sensibilización entre las empresas de ingeniería mecánica hacia estos aspectos es elevada. La implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental según la Norma ISO 14001 es además de un compromiso ambiental, un factor de competitividad cada vez más importante en el mercado. Sí debe destacarse que el impacto medioambiental del sector se produce más por la alta toxicidad de los productos empleados en las tareas que conforman el proceso de producción, que por los desechos generados.

5. Posición competitiva y perspectivas del sector

En el desarrollo de las actividades de ingeniería mecánica, destacan una serie de variables estratégicas sobre las cuales descansa la competitividad de las empresas del sector, entre ellas se pueden destacar las siguientes: La innovación tecnológica y la adaptación a las nuevas tecnologías de la información, la formación y cualificación del personal de la empresa, la elevada competencia existente en el mercado, la calidad y atención directa al cliente, y la gestión medioambiental.

En este contexto, las principales fortalezas del sector serían:

• Notable esfuerzo inversor
• Elevada capacidad productiva
• Capacidad de adecuación al entorno
• Cercanía al cliente Por lo que se refiere a las principales debilidades del sector se podrían apuntar:
• Atomización empresarial
• Carencias formativas prácticas
• Carencias tecnológicas
• Heterogeneidad de actividades En el caso de las oportunidades de cara al desarrollo futuro del sector se podrían apuntar:
• Adaptación tecnológica
• Potenciación de la formación
• Favorable evolución de sectores clientes
• Mayor especialización productiva Mientras que las amenazas del sector entre otras serían:
• Utilización de productos alternativos
• Cambio de coyuntura económica
• Volatilidad en los precios energéticos
• Presión tecnológica y medioambiental

La favorable coyuntura económica por la que atraviesa tanto la industria vasca como la economía en general, permite ser optimistas sobre el desarrollo del sector en los próximos años, de hecho en el año 2000 la evolución de la actividad de ingeniería mecánica está siendo muy satisfactoria.