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INFORMES SECTORIALES DE LA CAPV
RESUMEN Y CONCLUSIONES
1. Presentación
Siguiendo las pautas de informes sectoriales anteriores (colección que la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras viene publicando desde 1984), el principal objetivo del presente trabajo es ofrecer una panorámica general del sector de servicios de automoción en la Comunidad Autónoma del País Vasco, prestando una mayor atención a aquellos aspectos que presentan una especial relevancia dentro del mismo.
En cuanto a la metodología, para la realización del informe se ha recopilado y analizado la información estadística disponible, tanto de fuentes estadísticas básicas (Eurostat, INE, Eustat,.) como de fuentes sectoriales. Ese análisis se ha complementado y contrastado con los estudios y documentación ya existentes relativas al sector, así como con la información cualitativa facilitada por agentes integrantes del mismo.
El informe se estructura en cinco capítulos. En el primero de ellos, de carácter introductorio, se delimita la actividad objeto de estudio y se pone de manifiesto sus peculiaridades específicas, así como su relevancia económica. El capítulo segundo se dedica al análisis de la situación del sector en la UE, para seguidamente abordar en el capítulo tercero la descripción de la situación del sector en España. Por lo que respecta a la actividad sectorial en la CAPV, su evolución reciente y situación actual, estrechamente ligada a lo acontecido a nivel estatal y europeo, se analiza en el capítulo cuarto, destinándose el capítulo quinto al estudio de su posición competitiva y sus perspectivas (análisis DAFO).
2. El sector en Europa
Actualmente operan en la Unión Europea algo más de medio millón de empresas que emplean a un total de 2,7 millones de trabajadores. Se estima que el valor añadido generado por el sector representa el 1,5% del PIB comunitario, participación que se sitúa en el 1,8% en términos de empleo generado.
La actividad sectorial se caracteriza por la reducida dimensión de sus empresas (especialmente acusada en el subsector de talleres y menos marcada en los de venta de vehículos y venta de recambios y accesorios), situándose el empleo medio de las mismas en 5,2 trabajadores.
Por países, Italia es el país de la UE con el mayor número de establecimientos (25,5% del total), seguido por Francia (13,7%), Alemania (12,7%), Reino Unido (12,1%) y España (11,9%), concentrándose en esos cinco países el 75,9% de las empresas del sector. Esa distribución varía notablemente atendiendo al empleo generado, apareciendo en este caso Alemania en primer lugar (23,9%), seguido por el Reino Unido (15,7%), Francia (14,2%), Italia (13,4%) y España (8,7%), acaparando también entre esos países el 75,9% del total del empleo.
En la aproximación a la actividad del sector desde la demanda, cabe destacar que el parque automóvil de la UE superó los 195 millones de vehículos en 1998 (cifra casi un 18% superior a la de 1991). De ese modo, en 1998 la UE presenta un índice de motorización de 458 turismos por cada mil habitantes, cifra inferior a la de EE.UU. (500), similar a la canadiense (468), y superior a la Japonesa (387).
En relación a la matriculación, en 1999 se registraron algo más de 14 millones y medio de matriculaciones de turismos en el conjunto de la UE, lo que supone un nuevo récord histórico. Esa evolución viene a confirmar y consolidar la tendencia de crecimiento de las ventas de turismos observada a partir 1994 (al hilo de favorable coyuntura económica y el incremento de la confianza del consumidor), aunque se aprecia una ligera desaceleración del crecimiento respecto al ejercicio anterior. Además, las buenas perspectivas de crecimiento económico que se barajan para los diferentes países comunitarios permiten augurar un comportamiento positivo del mercado de turismos en el próximo bienio.
En ese contexto, cabe destacar el singular marco reglamentario al que está sometido la venta de vehículos en el mercado de la UE, actividad regulada en la actualidad por el Reglamento 1475/95, que permite la distribución selectiva y exclusiva de los vehículos a través de las redes oficiales de concesionarios de los fabricantes. Ese Reglamento tiene vigencia hasta el 30 de septiembre del 2002, fecha a partir de la cual la Comisión Europea deberá tomara una decisión sobre la mencionada reglamentación.
3. El sector en España
En 1999 el sector de servicios de automoción español está compuesto por algo más de 63.000 empresas, que dan empleo a 244 miles de personas y facturan 7,2 billones de pesetas. El valor añadido generado por el sector (que supone en torno al 16% de su facturación) representa el 1,4% del PIB de la economía española, participación que se eleva al 1,7% en términos de empleo. Atendiendo a la distribución de la actividad por subsectores, el de talleres acapara el 72,3% de las empresas, el 52% del empleo y el 21,6% de la facturación; participaciones que se sitúan en el 18%, 34,2%, y 60,8%, respectivamente, en el caso de la venta de vehículos; y en el 9,7%, 13,8% y 17,6% para el subsector de venta de recambios y accesorios.
En relación a la dimensión de esas empresas que integran el sector, el análisis de su distribución según el número de asalariados refleja que esta actividad se caracteriza por el predominio de la pymes (el empleo medio por empresa en el sector es de 3,9 personas). Además, esa atomización del tejido empresarial es especialmente significativa en el caso del subsector de talleres (2,8 empleados por empresa), y menos acusada en el caso de los subsectores de venta de vehículos (7,3 empleos por empresa) y de venta de recambios y accesorios (5,5 empleos por empresa).
Circunscribiendo el análisis al subsector de concesionarios, actualmente la red de turismos, todo terreno y vehículos comerciales está integrada por 9.309 empresas (3.271 concesiones exclusivas y 6.038 agentes o servicios oficiales), mientras que la red de vehículos industriales está integrada por 1.390 empresas (451 son de la red principal y 939 de la red secundaria). La facturación conjunta de la red principal de concesionarios ascendió a 3,1 billones de pesetas en 1999 (la de la red secundaria se estima en 800.000 millones de pesetas), un 22,6% más que el año anterior, consolidándose la positiva evolución de la misma observada en los últimos años (como consecuencia natural del incremento de las matriculaciones).
Esa evolución ha permitido un notable incremento de los beneficios de los concesionarios, aunque la rentabilidad se mantiene en niveles bajos (en 1999 el beneficio representa en 2,4% de la facturación). En relación al desarrollo de su actividad, cabe destacar que el margen y la rapidez de fábrica ante pedidos aparecen como los aspectos con los que los concesionarios muestran un menor grado de satisfacción en su relación con las marcas, mientras que en su relación con las financieras demandan unas mayores comisiones por las operaciones realizadas.
La aproximación a la actividad sectorial desde la demanda del mercado muestra que el parque automóvil español ha alcanzado las 22.412 miles de unidades en 1999, tras haber experimentado un incremento continuado a lo largo de la última década. En ese contexto, el índice de motorización de la sociedad española ha experimentado un continuo y notable incremento en los últimos años (423 turismos por cada mil habitantes en 1999, frente a los 305 de 1990), aunque todavía se sitúa sensiblemente por debajo de la media de la UE (458 turismos por cada mil habitantes en 1998).
Por lo que respecta a las matriculaciones de turismos, en 1999 éstas superaron por primera vez el millón y medio de unidades, alcanzando un nuevo récord histórico y consolidándose así la favorable evolución observada en los últimos años, esperándose además una favorable evolución del mercado en el corto plazo.
De ese modo, en un contexto en el que el índice de motorización español es todavía claramente inferior a la media europea, las buenas perspectivas de crecimiento económico que se barajan para la economía española (superiores a la media comunitaria) permiten avanzar una favorable evolución del mercado de turismos (mejor también que la media comunitaria), aunque probablemente más moderada que en años anteriores. Así, según ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles) se espera un crecimiento de entre el 5% y el 6% para el conjunto del año 2000.
4. Los servicios de automoción en la CAPV
El valor añadido generado en el sector de servicios de automoción representa el 1,4% del total del PIB de la economía vasca, aportación que se eleva hasta el 1,6% en términos de empleo generado y hasta el 3,6% en términos de facturación. No obstante, la relevancia de la actividad del sector de servicios de automoción va más allá de su aportación directa a la actividad, situación que se deriva del gran protagonismo que el automóvil ha alcanzado en el entramado social actual y de su especial significación para las Administraciones Públicas en el aspecto fiscal.
En 1999 el sector vasco está integrado por un total de 3.166 establecimientos que dan empleo a 11.756 trabajadores, cifras que vienen a representar alrededor del 5% del total del sector a nivel estatal. El número de establecimientos de la CAPV se ha mantenido estable en el último bienio (0,1%), aunque se registra un incremento del 4,4% del empleo en ese período. De ese modo, se observa una tendencia de ligero incremento del tamaño medio de los establecimientos del sector, aunque la atomización del sector es todavía muy alta.
En ese sentido, una de las características más definitoria del sector es la reducida dimensión de los establecimientos que se dedican a esta actividad, en la que predomina mayoritariamente la pequeña y mediana empresa. De ese modo, el tamaño medio de los establecimientos del sector es de 3,7 personas en 1999, ratio que desciende hasta 2,9 en el caso de los talleres, y se eleva a 4,4 en la venta de recambios, y hasta 6,7 en el caso de la venta de vehículos. Respecto a la situación de 1997, la ratio se mantiene en el caso de los talleres, pero se incrementa ligeramente en el caso de la venta de vehículos y de recambios.
Por lo que respecta a las principales tendencias observadas en el panorama empresarial del sector vasco en la actualidad, en el caso de los concesionarios, al igual que ocurre a nivel estatal, se está produciendo una concentración significativa de empresas en manos de un menor numero de propietarios para lograr un mayor volumen de ventas. En el caso del subsector de talleres independientes las tendencias apuntan hacia una reducción del número de establecimientos existentes en la actualidad, mientras que en el caso de los recambistas independientes, se aprecia una tendencia a la agrupación de estas empresas en torno a grupos de compra, en un contexto de fuerte competitividad generalizada en los diferentes subsectores.
Respecto a la distribución de los establecimientos y el empleo por subsectores en la CAPV, ésta queda como sigue: el 17% de los establecimientos y el 30,8% del empleo corresponden a la venta de vehículos, participaciones que se elevan al 71,5% y 55,7% en el caso del subsector de talleres, y se reducen al 11,5% y 13,6% en el caso de la venta de recambios.
Por lo que se refiere a la distribución de la actividad sectorial por territorios, el 50,5% de los establecimientos se concentran en Bizkaia, el 37,1% en Gipuzkoa, y el 12,4% restante en Alava (la distribución del empleo no presenta diferencias significativas). Los establecimientos del sector tienden a ubicarse principalmente en torno a los centros de mayor demanda potencial, atendiendo al número de habitantes y al parque de vehículos existente. De ese modo, la gran mayoría de los establecimientos se hallan en las tres capitales vascas y en las áreas más pobladas (municipios de mayor dimensión), o en el entorno de las mismas.
En términos de actividad, se estima que la facturación del sector vasco en 1999 se acerca al medio billón de pesetas, cifra que representa alrededor del 6% del total de la facturación del sector a nivel estatal. Al igual que ocurre a nivel estatal e internacional, esa facturación se alcanza tras una apreciable expansión de la actividad sectorial en el último bienio, expansión ligada a la favorable coyuntura económica, y a la que también han contribuido las medidas tomadas desde la Administración (planes Renove y Prever). Por subsectores de actividad, se estima que esa expansión ha sido generalizada en todos ellos, pero algo más intensa en el caso de la venta de vehículos que en la venta de repuestos y talleres.
La aproximación desde los indicadores de demanda vienen a confirmar esa favorable evolución de la actividad sectorial en los últimos años. En ese sentido, el parque automóvil vasco ha superado el millón de unidades en 1999, tras haber experimentado un incremento continuado a lo largo de la última década. En ese contexto, el índice de motorización de la sociedad vasca también ha registrado un continuo y notable incremento en los últimos años (382 turismos por cada mil habitantes en 1999, frente a los 281 de 1990), aunque todavía se sitúa sensiblemente por debajo de la media española (423 turismos por cada mil habitantes en 1999).
Por lo que respecta a las matriculaciones de turismos, éstas alcanzaron un nuevo récord histórico en 1999 (67.669 unidades), culminando así un cuatrienio de notable expansión, esperándose además, al igual que en el resto del Estado, una favorable evolución del mercado en el corto plazo.
Así, en un contexto en el que el índice de motorización vasco es todavía claramente inferior a la media española y europea, las buenas perspectivas de crecimiento económico que se barajan para la economía vasca (algo inferiores a las del conjunto del Estado pero claramente por encima de la media comunitaria) permiten avanzar una favorable evolución del mercado de turismos (similar a la estatal y mejor que la media comunitaria), aunque probablemente más moderada que en años anteriores.
5. Posición competitiva y perspectivas del sector
En el desarrollo de la actividad del sector de servicios de automoción se pueden destacar una serie de aspectos sobre los que gravita la competitividad de las empresas dedicadas a esta actividad, caracterizando el mercado en la actualidad, y que revelan cuáles son las claves competitivas y retos de futuro a los que tiene que enfrentarse el sector: la normativa relativa a la distribución de vehículos a motor en la UE, la rivalidad existente en el mercado, el impacto de las nuevas tecnologías, el servicio al cliente, y la formación.
En ese contexto, a continuación se adjunta la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del sector de servicios de automoción en la CAPV:
| FORTALEZAS | DEBILIDADES |
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| OPORTUNIDADES | AMENAZAS |
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