Federación de cajas de Ahorros Vasco-Navarras

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. PRESENTACIÓN

El objetivo del presente trabajo, es ofrecer una panorámica general del sector de fundición radicado en la CAPV. A este respecto, un especial énfasis se pone en dos cuestiones: de un lado, el análisis de la evolución reciente y situación actual de la industria vasca de fundición; de otro, apuntar de modo tentativo las perspectivas que se ciernen sobre la misma.

Para la realización del informe se han utilizado dos tipos de información. Por un lado, información estadística, tanto básica como procedente de asociaciones relacionadas con el sector objeto de estudio, así como informes y estudios precedentes sobre la industria de fundición. Por otro lado, se han realizado diversas entrevistas al objeto de recabar una visión del sector más cualitativa que permita completar la información de tipo estadístico y documental.

El informe se encuentra estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos (de naturaleza introductoria) ofrece una descripción general del sector, efectuando una caracterización de las empresas de fundición. En el segundo capítulo, se analiza la situación del sector desde la perspectiva de la UE y España. El capítulo tercero se centra en la situación del sector en la CAPV, analizándose las principales magnitudes relativas al mismo. El estudio de las actuaciones de política industrial lanzadas desde el Gobierno Vasco en apoyo del sector se efectúa en el capítulo cuarto. Finalmente, en el capítulo quinto se lleva a cabo un análisis DAFO del sector, prestándose una especial atención a la posición competitiva y perspectivas de las empresas vascas.

2. EL SECTOR DE LA FUNDICIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA  

El sector en la Unión Europea

La Unión Europea (UE) es el primer productor mundial de fundición, totalizando un volumen de output en 1994 por valor de 18.032 millones de ecus, lo que le sitúa por encima de otros destacados productores como Japón y Estados Unidos.
Una de las principales características de la industria europea de fundición radica en su elevado grado de concentración de la actividad productiva en un reducido número de países. Así, en tan sólo cuatro países se localiza más del 85% de la producción: Alemania (35,5%), Francia (21,1%), Italia (19,0%) y Reino Unido (12,1%). Asimismo, otro hecho a considerar es la acusada tendencia a la baja experimentada por el nivel de empleo del sector. En concreto, entre los años 1984 y 1994 éste ha pasado de 300.000 personas a algo menos de 215.000.

El sector de fundición en España

La industria española de fundición agrupa (año 1994) a un total de 800 establecimientos (de los cuales unos 200 tienen más de veinte empleos), comprobándose un elevado grado de concentración en un reducido número de regiones: CAPV, Navarra, Cataluña, Cantabria, Aragón y Asturias, principalmente. A lo largo de los últimos años (período 1988-1994) se evidencia una progresiva evolución a la baja tanto en el número de unidades empresariales como en el empleo asociado a las mismas. Centrando la atención en esta última cuestión, hay que indicar que el personal ocupado ha pasado de 24.106 personas en 1988 a una cifra ligeramente inferior a los 20.000 trabajadores (año 1994).

Los criterios de localización del sector de fundición han ido variando a lo largo de los años, de tal modo que si bien en un principio fue la proximidad a las materias primas el principal factor a tener en cuenta a la hora de decidir la ubicación de las empresas, posteriormente otros criterios han ido cobrando mayor protagonismo. En concreto, la cercanía a las empresas demandantes de productos de fundición se ha convertido en el principal factor explicativo de localización empresarial.

Una de las principales características de la industria española de fundición es su fuerte vocación exportadora. En el año 1996, las ventas al exterior de las empresas asociadas a Fundigex (Asociación Española de Exportadores de Fundición) totalizaron una cifra próxima a los 45.000 millones de pesetas, comprobándose una fuerte concentración de las exportaciones en los países de la UE.

Principales tendencias imperantes en el sector de fundición

Diversos son los aspectos que cabe esperar que vayan a marcar el devenir del sector de fundición durante los últimos años a escala internacional. A este respecto, una atención especial conviene prestar a las siguientes cuestiones.

En primer lugar, aspectos directamente relacionados con la demanda procedente de los sectores consumidores. Así, por un lado, los cada vez mayores niveles de calidad exigidos por estos últimos aconsejan intensificar la cooperación con los mismos, al objeto de alcanzar los requerimientos técnicos exigidos; por otro lado, la necesidad de diversificar la cartera de clientes (sobre todo desde una perspectiva sectorial) resulta un reto para muchas empresas del sector, en las que se destina un buen porcentaje de la producción a un reducido número de sectores (y en ocasiones de empresas).

En segundo lugar, la reducida dimensión de los establecimientos es con frecuencia una barrera para el desarrollo de la empresa. Así, en ocasiones ni se alcanza una dimensión mínima suficiente para lograr economías de escala ni se dispone de un fuerte poder de negociación con las empresas cliente.

Finalmente, pero no por ello menos importante, no puede olvidarse el creciente protagonismo que vienen alcanzando durante los últimos años las consideraciones de tipo medio ambiental.

3. EL SECTOR DE LA FUNDICIÓN EN LA CAPV

Número de empresas, tamaño y localización

En base a la información de EUSTAT (referida para el año 1995), la industria vasca de fundición esta compuesta de 155 establecimientos, siendo el empleo asociado a los mismos de 8.250 personas. Al igual que se ha comentado al analizar esta industria en España, en la CAPV se observa una evolución descendente tanto en el número de establecimientos como en el empleo hasta el año 1994, si bien en 1995 (año del que se dispone de información para la CAPV) se observa una evolución al alza en el número de trabajadores. De esta forma se contabilizan en el año 1995 en los subsectores férreo y no férreo un total de 5.630 y 2.620 personas, respectivamente.

Del análisis de los establecimientos se comprueba cómo una buena parte de los mismos (41,9%) emplea menos de diez personas (especialmente los del subsector no férreo). Al mismo tiempo, Bizkaia (47,1%) y Gipuzkoa (34,2%) acogen a la mayor parte de los establecimientos de fundición. Por lo que se refiere a la distribución del empleo según comarcas, hay que destacar la elevada concentración de la ocupación en tan sólo tres comarcas (Gran Bilbao, Duranguesado y Alto Deba) que acogen conjuntamente más de la mitad del empleo.

Macromagnitudes y Cuenta de Resultados

El valor de la producción de la industria vasca de fundición se situó por encima de los 141.000 millones de pesetas, de los cuales algo más de la mitad (54,8%) procedieron de la fundición férrea. Del análisis de la distribución de la producción entre sus distintos componentes, llama poderosamente la atención el crecimiento experimentado por los consumos intermedios que pasan de suponer en el año 1991 el 55,5% al 66,6%, cuatro años más tarde. Este comportamiento ha sido debido a la evolución al alza mostrada por las materias primas y otros materiales, sobre todo en el subsector no férreo.

Por lo que se refiere al peso del sector de fundición sobre la industria manufacturera vasca, hay que señalar que supone en 1995 el 4,3% de la producción bruta y 4,4% del empleo.   Del análisis de la cuenta de explotación de la industria vasca de fundición se deduce que en 1995 se ha asistido a una importante recuperación de los excedentes empresariales, teniendo lugar una mejora sustancial del resultado bruto de explotación. En efecto, éste pasa de registrar perdidas por valor 2.467 millones de pesetas en 1991 a un resultado de signo positivo por 1.627 millones de pesetas. Asimismo, se comprueba cómo si bien el subsector no férreo únicamente registra pérdidas en 1993 (año más desfavorable del período), no ocurre lo mismo con el férreo, el cual contabiliza pérdidas en la totalidad del cuatrienio 1991-1994, registrando tan sólo beneficios en 1995.

Actividad comercial 

La industria vasca de fundición muestra una elevada concentración de sus ventas en un reducido número de sectores. Así, en tan sólo tres se concentran cerca de dos terceras partes de las mismas: industria del automóvil, vehículo industrial y valvulería.  

En relación a la evolución del comercio exterior, hay que señalar que presenta un saldo de marcado signo positivo, contabilizándose en 1994 unos niveles de exportaciones (46.430 millones de pesetas) muy superiores a los de importaciones (959 millones de pesetas). La UE absorbe la mayor parte de las ventas al exterior de las fundiciones vascas.

Capacitación tecnológica del sector

La industria vasca de fundición dedica a actividades de I+D recursos equivalentes al 1,63% del Valor Añadido Bruto a salida de fábrica. Este tipo de actividades se concentra en un reducido número de empresas (11,1% del total de establecimientos), siendo por lo general aquellas de una mayor dimensión.

A la hora de analizar el grado de capacitación tecnológica del sector, una cuestión especialmente relevante es la existencia de dos centros tecnológicos (Azterlan e Inasmet) que desarrollan una interesante labor formativa y de soporte técnico a las empresas del sector.

La calidad constituye uno de los principales focos de atención de las empresas vascas, especialmente en aquellas que dirigen su producción a la industria de automoción. En este sentido, una práctica cada vez más extendida entre las empresas vascas del sector consiste en lograr su certificación ISO 9000.

Como resultado del creciente grado de modernización tecnológica de los procesos productivos, se ha asistido a un mayor nivel de automatización de estos últimos; fenómeno que en última instancia ha afectado de modo negativo a las necesidades de empleo en determinadas tareas de producción.

El sector de fundición desde una perspectiva medio ambiental

Las implicaciones medio ambientales de la industria de fundición se centran fundamentalmente en las emisiones al medio atmosférico así como en la producción de residuos sólidos. Por lo que se refiere a las primeras, hay que indicar que su nivel de emisiones depende estrechamente de la tecnología de fusión empleada. Así, la utilización de cubilotes presenta un mayor impacto ambiental que otras técnicas de fusión como, por ejemplo, los hornos de inducción.

La generalización de procedimientos de fusión con menor incidencia en el medio ambiente, así como la creciente concienciación medio ambiental de las empresas han incidido de modo positivo en la actitud de las empresas respecto del entorno natural. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que en muchos casos las empresas tienen un margen de actuación limitado, dado que la existencia de problemas económico-financieros dificulta enormemente la realización de inversiones relacionadas con cuestiones medio ambientales.

Política industrial

La industria vasca de fundición ha sido objeto de apoyo por parte de la Administración Pública Vasca, siendo especialmente destacables a este respecto tres programas concretos: el Plan de Relanzamiento Excepcional (PRE), el programa de apoyo a empresas en dificultades y el Plan de Actuación Extraordinario para Empresas Industriales en dificultades (Plan 3-R). El primero de ellos tuvo una orientación sectorial, mientras que los dos últimos se orientaron hacia actuaciones de tipo individual.

El PRE estuvo vigente durante el trienio 1986-1988, y perseguía la realización de actuaciones de naturaleza interempresarial entre empresas de un mismo sector. A este respecto, se escogieron por parte del Departamento de Industria diversos sectores, siendo el de fundición uno de ellos, repartido entre fundición para automoción y otra fundición. Centrando el análisis en las implicaciones de este programa en el sector de fundición, cabe señalar que hubo un total de 33 empresas beneficiadas, el excedente de empleo aprobado se situó en 739 personas y la inversión realizada a raíz de este programa ascendió a 5.488 millones de pesetas. Las subvenciones concedidas totalizaron 878 millones de pesetas.   El efecto del PRE en las empresas de fundición, puede decirse que supuso una ayuda para las mismas.

En relación al programa de ayuda a empresas en dificultades, hay que señalar que el apoyo se articuló a través de subvenciones y préstamos a condiciones más favorables que las del mercado. En concreto, al sector de fundición se concedieron préstamos por 900 millones de pesetas, siendo 240 millones de pesetas las subvenciones recibidas.

Pasando a analizar el Plan 3-R, conviene señalar que su incidencia sobre el sector de fundición fue limitada, dado que únicamente podían beneficiarse aquellas empresas que de forma individualizada supusiesen no menos del 3% del empleo de su sector. En este sentido, 10 empresas de fundición fueron objeto de apoyo, llevándose éste a cabo mediante avales. En conjunto estas empresas recibieron avales por cerca de 4.500 millones de pesetas. El elevado número de fallidos en el sector de fundición (cuatro de las diez apoyadas) motivó que se ejecutase el 52,6% de la cuantía avalada al conjunto de las industrias de fundición.

4. FORTALEAZAS Y DEBILIDADES DE LA INDUSTRIA VASCA DE FUNDICIÓN.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Los principales puntos fuertes del sector son los siguientes:

• En el seno del sector se detecta una atención creciente a todas las cuestiones relacionadas con la mejora de la calidad. A este respecto, cabe reseñar de modo especial el esfuerzo que se está realizando entre las empresas vascas de fundición de cara a conseguir la certificación ISO 9000.
• Disponibilidad de una buena infraestructura de apoyo tecnológico en materia de fundición.
• Elevado prestigio entre los principales sectores consumidores.
• Creciente interés por los mercados internacionales, y de modo especial por la UE.
• Progresiva disminución del impacto de la actividad productiva (fundamentalmente en la fase de fusión) en el medio ambiente.

Por lo que se refiere a las debilidades de la industria vasca de fundición, cabe reseñar las siguientes:

• Lejanía de los principales centros proveedores de materias primas.
• Reducida dimensión media de las empresas, lo que limita de modo significativo no sólo el poder de negociación con las industrias clientes sino igualmente la consecución de economías de escala.
• Bajo grado de diversificación sectorial de la cartera de clientes.

Entre los riesgos existentes de cara al desarrollo del sector, cabe apuntar:

• Delicada situación económico-financiera de buena parte de las empresas del sector.
• En ocasiones se observa un desfase entre el grado de modernización tecnológica de las empresas y el nivel de capacitación técnica del personal empleado en las mismas.
• Las empresas centradas en segmentos de bajo valor añadido se encuentra amenazadas por la irrupción de producciones procedentes de países que operan con bajos costes laborales.

Por último, entre las oportunidades que se presentan para la industria vasca de fundición hay que señalar:

• Mayor grado de colaboración interempresarial.
• El creciente nivel de capacitación tecnológica, le permite situarse en una buena posición de cara a aprovechar las posibilidades de demanda que se presentan en sectores emergentes como, por ejemplo, la industria aeronáutica.