Federación de cajas de Ahorros Vasco-Navarras

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. PRESENTACIÓN

El objetivo del presente trabajo es ofrecer una visión general del sector de pasta y papel de la Comunidad Autónoma del País Vasco, prestando una mayor atención a aquellos aspectos que presentan una especial relevancia dentro del mismo.

El informe se subdivide en cinco capítulos. En el primero de ellos, de carácter introductorio, se delimita la actividad objeto de estudio y se pone de manifiesto sus peculiaridades específicas (acusada internacionalización de la actividad, caracterizada por su marcado carácter cíclico y por su sensibilidad ante los cambios económicos), así como la relevancia estratégica de este sector (su importancia para la economía de un determinado área es sensiblemente superior a su participación directa, ya que ostenta una apreciable capacidad de arrastre e impulso sobre otras actividades).

El capítulo 2 se destina al análisis de la situación del sector a nivel internacional, abordándose la descripción de la situación del sector en España en el capitulo 3.

Por lo que respecta a la actividad sectorial en la CAPV, su evolución reciente y situación actual, estrechamente ligada a lo acontecido a nivel estatal e internacional, se analiza en el capítulo 4, destinándose el capítulo 5 al análisis de su posición competitiva y sus perspectivas. 

2. PANORAMICA INTERNACIONAL  

2.1. El sector de pasta y papel a nivel mundial       

La industria de pasta y papel se ha venido caracterizando en los últimos años por la progresiva internacionalización de su actividad, de manera que se constata una estrecha interrelación en lo que hace referencia a las principales tendencias observadas en los diferentes mercados a nivel internacional. 

El progresivo avance en la liberación del comercio, especialmente en Europa, ha permitido a los grupos papeleros consolidar la producción para aprovechar economías de escala, operando en función de sus mercados finales. Estratégicamente, se ha abordado la diversificación geográfica como una posible solución a una excesiva dependencia de un determinado mercado, y en ese contexto se enmarca la penetración de empresas escandinavas y norteamericanas en el mercado comunitario, así como las fusiones realizadas entre empresas de la propia UE. 

El proceso de concentración de la actividad sectorial se inicia fundamentalmente en EE.UU. en los años setenta, con la formación de grandes grupos papeleros. En Europa, se ha constatado un proceso similar en los últimos años ochenta y primeros años de la actual década, destacando las numerosas adquisiciones por las empresas escandinavas de sociedades de la UE. Entre otras causas, esa dinámica esta relacionada con el suministro y control de materias primas, las fuertes inversiones que exigen las plantas de producción, y la progresiva internacionalización del mercado del papel. 

La comparación entre el nivel productivo y de consumo en las principales áreas económicas a nivel mundial en 1994, refleja que la UE-12 (sin incluir Finlandia, Suecia y Austria), EE.UU y Japón a pesar de ser grandes productores, tienen necesidad de importar, dado que también son los principales consumidores. Esas importaciones provienen fundamentalmente de los países escandinavos y Canadá, a los que hay que añadir algunos países sudamericanos como Brasil y Chile en el mercado de las pastas. 

2.2. El sector de pasta y papel en la UE    

El sector se ha visto afectado de forma apreciable y positiva por el desarrollo del mercado único europeo, constatándose en ese sentido una aceleración sustancial de los procesos de reestructuración, así como un incremento de las ventas, la productividad y la competitividad, especialmente en precios. 

Esa dinámica ha estado influenciada fundamentalmente por la liberación en el intercambio de mercancías y las políticas de competitividad de la UE, así como las medidas relativas al libre movimiento del capital y al sector energético. En ese contexto, la instauración del mercado único ha impulsado las fusiones y adquisiciones, persiguiendo, por una parte, un mejor aprovechamiento de las economías de escala, y por otra, una mayor especialización en determinados segmentos de actividad. En definitiva, se pretende especializarse en determinados productos para venderlos a escala internacional, más que la creación de grupos con empresas orientadas al mercado nacional y un alto grado de diversificación. 

En el marco de esa tendencia a la concentración a imagen y semejanza de sus competidores a nivel mundial, unos se concentran en el papel prensa, otros en el de impresión y escritura, otros en el de papel para embalaje, otros en los papeles higiénicos y sanitarios y otros en nichos de productos de alto valor añadido. Por otra parte, especialmente los productores de papel prensa y de embalaje, están tendiendo a incrementar la proporción de su propio suministro de papel recuperado, disminuyendo los incentivos a la integración vertical por encima del segmento de la pasta. 

El perfil de la industria papelera europea se ha visto alterada de manera apreciable por la adhesión de Suecia y Finlandia a la UE en 1995, y en menor medida Austria (Suecia y Finlandia se encuentran entre los principales productores mundiales de pasta y papel). Sin embargo como ya se ha comentado en el apartado internacional, las compañías de esos países ya habían desarrollado una estrategia de penetración y expansión en los diferentes países comunitarios anteriormente a la adhesión, de manera que su operativa no se ha visto substancialmente afectada. No obstante, aún teniendo en cuenta la adhesión de esos países, la industria de pasta y papel comunitaria aún se encuentra relativamente fragmentada.

3. EL SECTOR DE PASTA Y PAPEL EN ESPAÑA  

3.1. Relevancia en el contexto de la UE y evolución reciente de las principales magnitudes de actividad    

Atendiendo a las cifras referentes a 1994, la producción en toneladas del sector de pasta y papel español representaba el 4,9% del total registrado para la UE-15 (ocupa el octavo lugar en el ranking productivo de la UE-15), participación que se eleva hasta el 6,2% en el caso del consumo (en este caso se sitúa en el séptimo lugar). Por lo que respecta al comercio exterior, las importaciones españolas representan el 6% del total de las realizadas en la UE, participación que se reduce al 3,2% en el caso de las exportaciones 

Respecto a la evolución reciente de las principales magnitudes de actividad, a mediados de la década de los ochenta, justo antes de la integración española a la UE, la producción prácticamente alcanzaba unos niveles similares al consumo. A partir de la integración a la UE el consumo se ha elevado sensiblemente por encima de la producción del sector. 

En relación al comercio exterior, la progresiva eliminación de aranceles iniciada con la adhesión a la UE en 1986 originó una entrada masiva de papel al mercado estatal. De ese modo, son principalmente las importaciones las que han acaparado la expansión del consumo comentada anteriormente, de manera que su participación en el mercado español se eleva hasta el 42,4% en 1995, frente al 22,5% de 1986. Por lo que respecta a las exportaciones, su evolución muestra un cierto estancamiento a finales de la década de los ochenta, pero se constata un notable crecimiento en los primeros noventa. En ese sentido, el 30,1% de la producción de 1995 se destina a los mercados exteriores, frente al 18,7% registrado en 1986. Esa evolución del comercio exterior ha derivado en un fuerte y progresivo incremento del déficit de la balanza comercial. 

3.2. Estructura industrial y empleo     

La tendencia a la concentración en el sector de pasta y papel registrada en los últimos años a nivel internacional es extrapolable al caso español. En ese sentido, España, que junto con Italia y Portugal presentan una estructura sectorial más fragmentada en el contexto de los principales países productores, ha experimentado un descenso apreciable y continuado del número de plantas productivas. Concretamente, según datos de ASPAPEL, el número de fábricas de papel y cartón asciende a 130 en 1995, frente a las 180 registradas en 1986 (en 1995 existen 17 fábricas productoras de pasta papelera, teniendo en cuenta que algunas de ellas tienen también integrada la producción de papel y cartón). 

El análisis de la distribución del número de fábricas del sector según la capacidad productiva y su evolución en el tiempo refleja con nitidez el proceso de concentración sectorial. De ese modo, se puede observar como se incrementa la proporción de empresas de mayor capacidad en detrimento de las de menor capacidad. No obstante, la dimensión media de las empresas españolas todavía se sitúa por debajo de sus competidoras ubicadas en los principales países productores. Como aspecto estrechamente ligado a la evolución anteriormente comentada, cabe resaltar que el sector de pasta y papel ha sido uno de los que se ha visto más involucrado en el proceso de internacionalización e introducción del capital extranjero, atraído principalmente por la extensión de bosque maderable existente en España, y por el apreciable potencial de crecimiento de su demanda de papel. 

Por lo que respecta al empleo, estimaciones de ASPAPEL sitúan la plantilla del sector en 17.700 personas, cifra un 10,2% inferior a la registrada en 1986, descenso que se ha materializado fundamentalmente en el último cuatrienio. La reestructuración a la que se ha visto sometida el sector, junto con el descenso del número de empleados comentado anteriormente, ha permitido un continuo incremento de la productividad (medida en toneladas de producción por empleado y año) en los últimos años. 

El análisis por áreas geográficas refleja que la actividad productiva del sector de pasta y papel en España se concentra principalmente en el País Vasco, Cataluña, Aragón y Andalucía, alcanzando también cierta relevancia en las comunidades de Galicia, Navarra y Levante.

3.3. Principales inputs del sector   

Los principales inputs utilizados por la industria de pasta y papel son el agua, la madera, la pasta papelera (principal input del subsector del papel y cartón), y papel recuperado, mientras que los productos auxiliares proceden del sector químico. Por otra parte, el consumo energético, tanto eléctrico como petroquímico, tiene gran relevancia en el proceso de fabricación, mientras que, dado el alto volumen de inversión en maquinaria que caracteriza al sector, también adquiere especial relevancia el sector proveedor de esa maquinaria. 

La madera es la principal materia prima para el subsector de pasta. Existen dos tipos de productos, la madera que proviene de resinosas (coníferas) y la que proviene de frondosas. Las resinosas son el principal componente de fibra larga, mientras que la madera de frondosas se emplea para la pasta de fibra corta. En cuanto al papel recuperado, es una materia prima importante en la fabricación de ciertos tipos de papeles, y en España, al igual que ocurre a nivel internacional, se constata un apreciable incremento tanto de la recogida de papel usado como de su consumo, aspecto ligado tanto a consideraciones medioambientales como de costes productivos. 

En relación al resto de los principales inputs, tanto para la fabricación y blanqueo de pastas como para la fabricación de papel y cartón se utilizan una serie de productos químicos. Por otra parte, tanto el subsector de pasta como el del papel son grandes consumidores de energía, especialmente el primero de ellos. El origen de esa energía puede ser térmica por consumo de combustible o eléctrica. Por último, en un sector caracterizado por requerir grandes volúmenes de inversión, como es el caso de la industria de pasta y papel, la maquinaria adquiere especial relevancia como input. 
 

4. EL SECTOR DE PASTA Y PAPEL EN LA CAPV
  

4.1. Características del tejido empresarial

Atendiendo a la información facilitada por el Eustat para el ejercicio de 1994, operaban en el sector de pasta y papel de la CAPV un total de 19 establecimientos de más de 9 empleados, empleando a un total de 2.114 personas. Por lo que respecta a la evolución reciente de la actividad productiva, en el período 1989-1994 se registra una reducción en el número de establecimientos, en un contexto de continuo y acentuado descenso del empleo, reflejo del ajuste realizado por las empresas ante las adversas circunstancias por las que atravesó el sector en el período 1990-1993 (el ciclo del sector de pasta y papel toca fondo en 1993).

En relación a la distribución territorial de la actividad de pasta y papel en la CAPV, en 1994 se concentran en Gipuzkoa el 78,9% de los establecimientos, participación que se queda en el 74,8% en términos de empleo. El 21,1% y el 25,2% restante de establecimientos y empleo respectivamente se ubican en territorio vizcaíno (Scott Ibérica posee una factoría en Arceniega -Alava- dedicada a la transformación de papel tisú, planta que está clasificada como de transformación de papel -CNAE 473- en el directorio de actividades). 

De ese modo, se deduce que es en Gipuzkoa donde se concentra el tejido empresarial del sector, mientras que la actividad sectorial en Bizkaia se limita a un reducido número de factorías (aunque de gran relevancia) a orillas del río Nervión. En ese contexto, dentro del territorio guipuzcoano es de destacar la tradición que el sector de pasta y papel ostenta en la cuenca del río Oria, y especialmente en la comarca de Tolosa, área que centra su actividad industrial en ese sector y su industria auxiliar (en Tolosaldea se ubica la tercera parte del total del empleo sectorial de la CAPV). 

En cuanto a la dimensión de las empresas, se constata que el tamaño medio de los establecimientos (número de empleados por establecimiento) del sector de pasta y papel es notablemente superior al observado para el conjunto de la actividad industrial de la CAPV, aunque en el contexto del negocio papelero el sector adolece del problema de reducida dimensión de sus empresas en un mercado competitivo dominado por las grandes multinacionales. 

4.2. Especialización productiva. Posicionamiento en el conjunto del Estado español.

Atendiendo a las cifras facilitadas por ASPAPEL para 1995, un total de 17 empresas desarrollaban su actividad en el sector de pasta y papel de la CAPV, empleando a 3.150 personas. Esas cifras sitúan a la CAPV como segunda comunidad en términos de generación de empleo en el conjunto del Estado, por detrás únicamente de la comunidad catalana, y como tercera comunidad en términos de número de empresas, en este caso por detrás nuevamente de Cataluña, y de Levante. 

La producción de pasta de papel de la CAPV en 1995 representa el 23,2% del total de la producción de España, de modo que se sitúa como principal área productora de pasta por delante de Andalucía, Aragón y Galicia. Por otra parte, la producción de papel y cartón de la CAPV representa el 20,4% del total estatal, situándose como la segunda comunidad productora por detrás de Cataluña, y por delante de Aragón y Andalucía. 

En relación al subsector del papel y cartón, la producción de la CAPV se concentra principalmente en el papel para usos gráficos. Así, el 63,7% corresponde a papel para usos gráficos (44,3% al papel de impresión y escritura y el 19,4% al papel prensa), el 14,6% a papel de embalaje, el 9% a papel higiénico y sanitario, y el 12,7% restante a otros tipos de papel. Dada la concentración de la actividad en la CAPV en el subsector de usos gráficos, su participación en el conjunto del Estado en este caso se eleva hasta el 43,8%, situándose con diferencia como primer área productora de ese tipo de papel a nivel estatal.

4.3. Aproximación a las macromagnitudes del sector       

En relación a la aportación al conjunto de la actividad industrial, el personal ocupado en el sector de pasta y papel en 1994 representaba el 0,9% del total de los empleados en la industria de la CAPV, participación que se eleva ligeramente hasta el 1% en términos de valor añadido, y hasta el 1,6% en términos de producción. En relación al comercio exterior, las exportaciones del sector de pasta y papel representan el 1,9% de las realizadas por el conjunto del sector industrial de la CAPV, porcentaje que eleva ligeramente hasta el 2,0% si no se tienen en cuenta las exportaciones energéticas. 

El análisis de las cuentas industriales elaboradas por el Eustat refleja que el valor de la producción bruta a salida de fábrica del sector de pasta y papel vasco alcanzó los 70.273 millones de pesetas en 1994. Esa cifra supera ligeramente el nivel alcanzado en 1991, tras haber registrado una sensible reducción en el bienio 92-93. De ese modo, la actividad del sector en la CAPV se ajusta a las tendencias del ciclo de esta actividad a nivel estatal e internacional, de manera que en 1994 se observa una recuperación de la facturación tras haber tocado fondo en 1993. 

Respecto a la estructura de la cuenta de resultados en el período 1991-1994 en comparación con la media industrial de la CAPV, se observa que la participación de las compras netas y de las amortizaciones es sensiblemente superior en el caso del sector de pasta y papel, al contrario de lo que ocurre con los gastos de personal. Por otra parte, la participación de los servicios exteriores es significativamente más elevada en la industria papelera, y especialmente en lo que hace referencia a los trabajos de reparación y conservación, suministros y servicios de otras empresas. Esa situación determina que los resultados del sector hayan sido peores a los registrados para el conjunto de la industria. 

En cuanto a los indicadores sobre las actividades de I+D, la información facilitada por el Eustat refleja una escasa actividad sectorial en este aspecto. La razón puede encontrarse en las características de la actividad que nos ocupa, ya que el sector de pasta y papel se caracteriza por el alto volumen de inversión necesario para el desarrollo de su actividad, donde la maquinaria utilizada adquiere especial relevancia como input. En ese contexto, son las empresas suministradoras de esa maquinaria las que desarrollan principalmente las actividades de I+D. 

Según la información de comercio exterior facilitada por el Eustat en términos monetarios, las exportaciones del sector de pasta y papel han ido oscilando en función de las oscilaciones cíclicas características de esta actividad. No obstante, en ese contexto se observa una clara tendencia al alza de las ventas exteriores, especialmente en el último bienio, aspecto que refleja el esfuerzo realizado por los fabricantes del sector para abrir nuevos mercados en un contexto de fuerte competencia internacional. La evolución de las importaciones también está ligada a las oscilaciones cíclicas de la actividad, aunque en este caso se observa un cierto estancamiento en el período 1986-1993, para dispararse preocupantemente a partir de entonces, especialmente en 1995. 

4.4. Principales inputs del sector y canales de distribución     

Por lo que respecta a los inputs, el sector de pasta y papel cuenta con importantes ventajas en la CAPV. En ese sentido, son de resaltar la abundancia de agua y la existencia en las cercanías de las materias primas necesarias para la elaboración de celulosa (que se traduce en una disminución de los costes del transporte). Por otra parte, se cuenta con la existencia de un nutrido grupo de empresas auxiliares (fabricantes de equipos productivos y de mantenimiento e ingenierías), y con una extensa cultura industrial del papel (en la que cabe destacar la significatividad de la Escuela del Papel de Tolosa).

En cuanto a los canales de distribución, es una de las áreas que plantea mayores dificultades al fabricante para consolidar su actividad es la comercialización y distribución del producto. Muchos de los grandes productores han tratado de solventar ese problema invirtiendo fuertemente en infraestructura para su integración hacia adelante, desarrollando sistemas de distribución eficaces y estrechamente controlados para permitir el acceso a mercados finales. En ese contexto, el sistema de distribución ha sufrido una considerable concentración desde la incorporación de España a la UE, aunque la producción de papel en la CAPV ha mantenido en buena medida su estado de fragmentación. 

5. ANALISIS DAFO.

Como principales características que definen al sector en la CAPV se pueden destacar las siguientes:    

Se trata de un sector con gran arraigo en la actividad económica de la CAPV. Es uno de los pilares industriales tradicionales de nuestra comunidad, y desde un punto de vista histórico ha constituido una fuente de considerable prosperidad y de empleo estable en varias comarcas de la CAPV.

La actividad de pasta y papel de la CAPV se ve favorecida por ciertos aspectos. Así, además de la abundancia de agua y de la existencia en las cercanías de las materias primas necesarias para la elaboración de celulosa, cuenta con la existencia de empresas fabricantes de equipos productivos y de mantenimiento, así como ingenierías, y con una extensa cultura industrial del papel. 

Tras la continua y acentuada reducción del empleo y del número de establecimientos en los últimos años, reflejo del ajuste realizado por las empresas ante las adversas circunstancias por las que ha atravesado el sector en el período 1990-1993, según cifras del Eustat en 1994 operaban en la actividad de pasta y papel de la CAPV un total de 19 establecimientos, empleando a un total de 2.114 personas. Según cifras de ASPAPEL para 1995, en la CAPV desarrollaban su actividad un total de 17 empresas que daban empleo a algo más de 3.000 personas. 

En cuanto a la localización, el tejido empresarial del sector se ubica fundamentalmente en Gipuzkoa, limitándose la actividad en Bizkaia a un reducido número de factorías a orillas del río Nervión, aunque de gran relevancia en la actividad del sector. Dentro del territorio guipuzcoano es de destacar la tradición que el sector de pasta y papel ostenta en la cuenca del río Oria, y especialmente en la comarca de Tolosa. 
El empleo medio de los establecimientos de la industria del papel es notablemente superior al observado para el conjunto de la actividad industrial de la CAPV, aunque en el contexto del negocio papelero el sector adolece del problema de reducida dimensión de sus empresas en un mercado altamente competitivo dominado por las grandes multinacionales. 

A nivel estatal, en la CAPV se ubica una parte relevante de la actividad sectorial. Según datos de ASPAPEL para 1995, la CAPV es la segunda comunidad en términos de empleo y la tercera en términos de número de empresas. En ese contexto, la CAPV se sitúa como principal área productora de pasta (23,2% del total), mientras que se posiciona en segundo lugar en relación a la producción de papel y cartón (20,4% del total). 

Por lo que respecta al papel y cartón, la producción de la CAPV se concentra principalmente en el papel para usos gráficos, que en 1995 supuso el 63,7% del total del papel y cartón producido en la CAPV (su participación en el conjunto del Estado en este caso se eleva hasta el 43,8%). 

Según cifras del Eustat para 1994, el personal ocupado en el sector representa el 0,9% del total del empleo industrial de la CAPV, participación que se eleva hasta el 1% en términos de valor añadido, al 1,6% en términos de producción, y al 2% en términos de exportación. 

La relevancia del sector va más allá de su aportación directa a la actividad ya que se caracteriza por su significativa capacidad de arrastre y de impulso sobre otras actividades. En ese sentido, el cluster del papel proporciona entorno a los 4.000 empleos, representando algo más del 3% del PIB de la CAPV, y en el que se incluyen, además de la industria de pasta y papel, otras industrias relacionadas con su actividad: la forestal, suministro y mantenimiento de maquinaria, negocios de transformación y distribuidores. 

La comercialización y distribución del producto es una de las áreas que plantea mayores dificultades al fabricante para consolidar su actividad. En ese contexto, aunque la producción de papel en la CAPV ha mantenido su estado de fragmentación, el sistema de distribución ha sufrido una considerable concentración desde la incorporación de España a la UE. 

Por lo que respecta a la posición competitiva del sector, como principales puntos fuertes cabe destacar la extensa cultura industrial del papel existente en la CAPV, su adecuada posición competitiva en términos de materias primas, la existencia de una industria auxiliar relevante y próxima, la implantación de sistemas de calidad en las empresas, la concienciación del sector en la necesidad de potenciar la recogida de papel para reciclar, y el alto potencial de crecimiento del consumo interior de papel y cartón. 

Como puntos débiles destacan: se trata de un sector sometido a fuertes oscilaciones cíclicas, la fragmentación de la oferta, actuaciones individuales, falta de adaptación a las nuevas tecnologías, producción enfocada hacia los segmentos de productos con mayor penetración de importaciones, desventaja competitiva en el coste de la energía y la financiación, y el control de los canales de distribución por los grandes productores. 

Por último, en el desarrollo de la actividad del sector de pasta y papel de la CAPV se constatan una serie de amenazas y oportunidades, que dependiendo de la capacidad de iniciativa del propio sector y de los condicionantes externos determinarán el fortalecimiento/debilitamiento de su posición competitiva. Las principales amenazas que se ciernen sobre el sector son: el progresivo incremento de las importaciones, la inestabilidad monetaria, incertidumbre sobre el potencial de recuperación del mercado de la antigua Unión Soviética y Europa del Este, incidencia en el mercado europeo del papel procedente de los países de Europa del Este, incremento del coste derivado de las medidas medioambientales, y la incertidumbre sobre el futuro del ciclo económico más allá de 1996. 

Las oportunidades a explotar serían: incorporación de nuevas tecnologías que se plasmarían en un incremento de la productividad, necesidad de profundizar en la especialización en la fabricación de productos con mayor valor añadido, acciones conjuntas, extensión de la recogida selectiva de papel y cartón, y las condiciones existentes en la CAPV para la atracción e implantación de nuevas empresas y/o socios.